波涛汹涌呈万象---2014年国际矿业大事盘点

波涛汹涌呈万象---2014年国际矿业大事盘点

　　编者按

　　机遇与挑战并存，相信我们在2014年所做出的努力不会血本无归，全球矿业在深度调整过后将有所好转。而对于中国矿业来说，则必须抓住世界矿业调整的机遇，创新性地研发和学习矿产资源开发利用的高新技术，加快国内矿业的结构调整，及时进行产业升级，跟上世界矿业前进的脚步。

　　回顾2014年国际矿业大事的同时，我们也祝福2015年的矿业市场柳暗花明、繁荣似锦。

印尼原矿出口禁令生效

　　作为全球头号矿石供应国，印度尼西亚原矿出口禁令于2014年1月12日生效，禁止出口未经加工的铁矿石，其中包括镍矿石以及铝土矿。

　　点评：此禁令是印尼于2009年所批准的采矿法的一部分，旨在鼓励本国工业发展，提升原材料出口价值。此禁令对中国影响很大，因为中国严重依赖印尼进口矿石以生产含镍生铁。

道达尔南非市场弃煤炭攻油气

　　据外媒2014年3月报道，法国能源巨头——道达尔（Total）出售其在南非100%控股的煤炭子公司，全面投资南非石油和天然气的勘探和开采。

　　点评：尽管在南非素有“黑金”之称的煤炭产业曾给这个国家带来过财富和希望，但面对太阳能和风能这样的可再生能源和页岩气等非常规资源的冲击，煤炭在南非的地位岌岌可危。

加拿大勘探与开发者协会年会召开

　　2014年3月2日至5日，第82届加拿大勘探开发者协会年会（PDAC大会）在多伦多国际会议中心举行。在全球矿业市场持续低迷的形势下，参加PDAC活动的人数从去年的3万多下降到今年的2万多，其中，来自中国的参会人员有500多人。今年会议的主题论坛紧扣全球矿业形势，突出矿业勘探与发展中的风险防范、全球矿业机遇与挑战、多变市场下的融资等主题，同时注重开展勘探开发领域、绿色矿山、矿山企业社会责任等方面的培训。

　　点评：这是加拿大勘探开发者协会举行的全球规模最大的矿业大会，现已成为全球知名度最高的商业性矿产勘查的活动交易平台、世界性的矿业交流讲坛。

波兰2020年开征页岩气开采税

　　波兰总理图斯克2014年3月11日在内阁会议后举行的新闻发布会上宣布，政府通过了有关页岩气开采的法律草案，波兰将于2020年开始征收页岩气开采税，在这期限之前是免税收的。

　　点评：波兰政府通过的新草案对所有打算在波兰勘探和开采页岩气的企业来说应该是一种鼓舞，它将会促使相关企业在页岩气开采方面的发展。如果开发页岩气，就可以减少大气层中的二氧化碳含量，而且还能满足欧盟的气候变化目标，这也可能成为未来的一种趋势。

印度允许果阿铁砂矿适度采矿

　　据英国广播公司(BBC)2014年4月22日报道，印度最高法院取消了该国果阿西部地区的铁砂矿开采禁令，但同时规定，每年的开采量不能超过两千万吨。新一轮开采工作在印度雨季过后正式展开，铁矿砂出口于今年9月份重新启动。印度最高法院邀请专家团队对矿产开采的环境影响进行评估，并要求专家团队在半年之内提交矿产开采上限的相关报告。

　　点评：此次解除开采禁令的决定，对促进印度铁矿出口量的逐步回升有重要作用。

德国Manz向中国输出CIGS技术

　　高科技设备制造商德国Manz集团2014年4月8日召开新闻发布会，明确将向中国太阳能光伏市场输出整线CIGS(铜铟镓硒)交钥匙工程，包括太阳能薄膜电池生产线设备及生产技术。

　　点评：CIGS薄膜太阳能技术已被列为我国节能减碳的绿色环保型鼓励型项目，是我国重点扶持的项目之一。在去年年末，政府颁布的光伏“国八条”中提出，“光伏装机容量的发展目标在2015年前必须达到35吉瓦，为目前国内总装机量的3.5倍，并必须提高技术水准及加快产业转型升级”。这一目标将有助于提高光伏产业发展的质量和效益，加速国家“引进来”和“走出去”战略的实施，且满足光伏组件转换效率不低于12%的要求 。

世银拟绘制非洲矿产地图

　　2014年2月初，在南非举行的“第20届非洲矿业投资大会”上，世界银行持续能源司油气和矿产部经理保罗·德·萨提出，虽然非洲有丰富的矿产资源，但由于存在着巨大的技术鸿沟，它仍是世界上最有待于进一步勘探的一片陆地，很有必要进行大规模的地质勘察来探明其矿产储量。德·萨在会议上发起了一项为期5年、被人称为“十亿美元矿产地图”的项目。据他说，已经有银行承诺出资2亿美元，希望非洲国家政府、捐助机构和矿业公司能提供其余的8亿美元。

　　点评：因为非洲缺乏勘探技术的运用，从而导致了地质资料的缺乏。而地质资料的匮乏，又为勘探公司选择哪个国家作为开采目的地带来了障碍。世银绘制非洲矿产地图，除了帮助定位矿藏，这些技术也能应用于水资源管理、土地利用规划、基础设施和生物多样性规划等方面。

英国重启赫默登钨矿项目

　　英国西南部德文郡的赫默登矿项目在今年5月份引发不小关注，原因之一是这是英国45年来在本土重新启用的首座矿山。这里将出产钨矿资源，这是一种被称为钨锰铁矿的含丰富钨元素的矿石。多家大型采矿公司都曾对重新开发这一项目表现出浓厚的兴趣，但最终大部分均以失败告终，其中就包括一度盛名在外的美国采矿企业阿马克斯公司。目前，该项目的所有者是澳大利亚沃尔夫矿业公司。

　　点评：从经济角度讲，赫默登矿将带来非常丰厚的利润。1吨钨的价值在3.6万美元左右，沃尔夫及其他生产商销售的钨矿产品是以公吨度为计量单位的，目前的价格为360美元左右，约为每公吨度110美元成本的3倍。但沃尔夫公司能否做成多年来其他大公司没能做成的事情，还要看它的工程能否顺利竣工，以及其第一座相关精矿能否在2015年下半年如期投产。

法国出台外资并购交易新法规

　　法国今年5月颁布一项法令，以阻止外资对涉及战略性行业的法国企业进行并购。该法令规定，将提升政府所获得的授权，使其可对能源、水务、运输、电信等行业的外资并购交易进行干预。法令指出，任何上述领域的并购交易都将需要得到经济部部长的批准。而这让通用电气试图以135亿英镑收购阿尔斯通能源业务的前景愈发黯淡。

　　点评：此举是法国政府的一个计谋，目的是挡开法国国内对政府处理通用电气收购的批评。但从通用电气视角来看，这不是一个严肃的提议，法国政府与其受到同样的欧洲规则的约束。

迪拜筹建全球顶级黄金冶炼厂

　　迪拜筹建全球最大的黄金冶炼厂，它由Kaloti贵金属公司建设，并将于明年竣工。其年黄金产能将为每年1400吨，白银产能为每年600吨。

　　点评：迪拜已经是全球顶级黄金贸易中心，这个冶炼厂将帮助迪拜成为实物黄金冶炼和结算的顶级中心，并将有助于改变全球黄金产业的版图。

波兰“重用”煤炭满足能源需求

　　波兰总理唐纳德·图斯克今年4月表示，乌克兰事件再次让欧洲意识到摆脱对俄罗斯能源依赖的重要性，而煤炭将成为帮助欧盟对抗俄罗斯的关键。波兰今后将继续推动煤炭产业的发展，并加大煤炭消费量。

　　点评：尽管波兰将坚定地走在使用煤炭的道路上，但并不意味着其对俄罗斯的供应毫无依赖。事实上，波兰同样是一个天然气进口国，俄罗斯乃至其它天然气供应国的供应中断都会导致波兰工业成本上涨，但其能源安全性并不像邻国捷克等一些国家那么脆弱。

淡水河谷在亚洲设转运中心

　　为贴近市场，提升竞争力，淡水河谷公司今年已开始在亚洲布点，设在马来西亚的转运中心于今年10月正式投入运行。据测算，该基地距中国的航程仅为10天，而从巴西本土出发到中国则需要约45天。相比之下，淡水河谷的主要竞争对手必和必拓和力拓从澳大利亚发货也需要15天才能抵达中国。

　　点评：由于目前国际市场上铁矿石价格下跌，进口商以到岸价进行结算。淡水河谷将基地设在马来西亚，可以选择合适的时间发货，规避价格下跌的风险。同时，它也可以在该基地将不同品质的铁矿石进行混合，从而提高低品质铁矿石的销售价格。

印尼限制大量进口合金钢

　　印度尼西亚贸易部部长2014年6月签署新规。按照新规，含硼合金钢进口商应该获得工业部的推荐，之后从贸易部获得进口许可，进口许可证有效期为两年。通常，进口商被分成两类，一类为生产者进口商，进口该产品是用以生产；另一类为注册进口商，进口产品后再转卖。

　　点评：通过该新规，政府一方面可满足当地下游工业对含硼合金钢的需求，一方面可通过适当控制进口保护上游工业。

秘鲁新政策鼓励矿业投资

　　秘鲁实施新的经济刺激政策，其中包括新的税收稳定合同，来鼓励矿业投资。新政策规定，年生产矿物至少达1.5万吨、超过5亿美元的，矿业投资者将有资格获得稳定合同，即缴纳15年的限定税率。

　　点评：该措施有利于降低拥有较长寿命矿山的外国投资者面临的不确定性，并且刺激该国矿物生产，而且还会增加矿业相关工作岗位。

联合国开放更多深海采矿区域

　　联合国国际海床管理局(International Seabed Authority，ISA)今年开放了更多海底新区域，供矿业公司勘探及开发有价值的矿业资源。这其中就包括铜、黄金及锰。该局已经发放了7个新勘探许可证。来自英国、德国、印度、巴西、新加坡和俄罗斯的一些国营及私营公司都将受益于该局的决定。

　　点评：随着人类对资源的需求不断增加，陆地上的资源供给越来越乏力，一些国家和国际矿业正以极大的关注和热情瞄准深海矿产资源的开采。联合国开放更多深海采矿区域，将使更多国家和公司的深海探矿梦想成为现实。

墨西哥能源改革法案获批

　　墨西哥总统培尼亚·涅托于2014年8月签署了国会通过的包括石油、天然气和电力在内的《能源改革法案》（以下简称《法案》）。据悉，2014年7月17日~8月8日，墨西哥国会参、众两院经过激烈讨论修改，批准了《油气法》、《电力产业法》等9部相关法案，并对《外资法》、《矿业法》、《公私合营法》等12部已有法案进行了修改。

　　点评：《法案》的签订意味着涅托2012年年末上任以来承诺推进且被外界广为期待的墨西哥能源改革方案终于落地，这同时也宣告了墨西哥长达76年的能源垄断体制将被打破、上百亿的私营和外国资本将涌入墨西哥能源开发领域。

澳洲最大煤炭项目获批

　　澳大利亚环境部今年8月批准了165亿澳元的资源开采项目，这将产生澳大利亚最大的煤矿，同时也是世界上最大的煤矿之一。同时，该国政府还为这个名为“卡迈克尔”的煤矿和铁路项目制定了36个开采条件，主要目的是为了保护地下水源。

　　点评：此项目必定会遭到环保人士的强烈抵制，卡迈克尔项目会潜在影响到当地的礁石和地下水，并且造成巨量的碳排放，濒危物种——黑喉草雀的重要栖息地将因为矿山项目而遭到毁灭。

博茨瓦纳首个地下钻石矿启用

　　位于博茨瓦纳中部中卡拉哈里禁猎区的Ghaghoo钻石矿今年9月份正式启用。这是博茨瓦纳首个地下钻石矿。Ghaghoo钻石矿位于沙漠下80米处，总资源量2053万克拉。英国杰姆钻石公司于2007年购得该矿。博茨瓦纳是世界上按价值计最大的钻石生产国，年产毛钻超过2000万克拉。博茨瓦纳官方统计显示，2013年该国毛钻出口总额达33.9亿美元。

　　点评：这一钻石矿将增加博茨瓦纳钻石市场原石供应，有助于推动博茨瓦纳成为钻石原石、抛光钻石和钻石制品的供应地。

蒙古国矿产部将核发探矿证

　　蒙古国矿产部部长于2014年9月15日宣布，将于9月24日起开始按照地理坐标核发勘探许可证，此次准备核发的勘探许可证涉及矿区面积约为蒙古国国土总面积的19.88%，其中13.39%将依申请核发，6.49%依竞标核发。依竞标核发勘探许可证的矿区主要包括此前利用国家资金已勘探和已归还国家的部分，来源于国家出资的地质勘查以及被反驳过的地区区域。

　　点评：按照地理坐标核发勘探许可证可避免发证混乱，且便于科学地勘查和监督，同时还能帮助改善蒙古国当前的经济状况，可谓一举多得。

澳大利亚决定废止矿业税

　　澳大利亚参议院2014年9月投票通过废除具有争议的30%矿业税。矿业税是由澳大利亚前工党政府于2012年提出的，全称为“矿产资源租赁税”，但这种税曾遭到包括澳大利亚铁矿石巨擘FMG集团等的普遍反对。

　　点评：澳洲废除矿业税对正在降温中的全球金属和煤炭市场来说，是个好消息，有助于促进其复苏。

　智利通过历史性法律援助铜业巨头

　　智利总统巴切莱特于今年11月制定法律，来援助国有铜业巨头智利国家铜业公司(Codelco)。该公司将在2014年～2018年收到40亿美元的特别出资。

　　点评：鉴于该公司老化矿山矿石品位下降，援助法律对全球第一大铜业矿企智利国家铜业公司维持其当前产量水平至关重要。

西澳新一轮勘探支持41个项目

　　西澳大利亚州政府今年公布了其第十轮的联合勘探激励计划（Exploration Incentive Scheme，EIS），计划为该地区的41个钻探和地质勘查项目提供469万澳元的资金支持。

　　点评：该计划可促进西澳的持续繁荣，使投向国外和澳大利亚本国项目的资金实现平衡。

印尼暂停锡出口以扶持锡价

　　印尼是全球最大的锡出口国，其邦加岛的锡产量约占印尼锡产量的90%。印尼邦加-勿里洞省的省长鲁斯塔姆·艾芬迪（Rustam Effendi）于11月27日在邦加槟港(Pangkalpinang)表示，该省管理层集合所有锡冶炼商召开会议，就暂停锡出口政策展开讨论。鲁斯塔姆·艾芬迪（Rustam Effendi）还表示，暂停锡出口旨在支撑锡价格。

　　点评：预计一直到2016年，锡市场将持续出现供应过剩局面，缅甸和其他国家锡发货量也在不断增加，这都会阻碍印尼在提振锡价方面所做出的努力。

埃博拉疫情重创西非矿业

　　西非这个全球经济中曾经很有前途的前沿地带，今年却因埃博拉疫情而陷入大批矿业项目停滞不前的境地。埃博拉疫情的爆发阻吓了大量船舶和飞机，外国人纷纷放弃了在当地的工作，也使得疫情最严重的几内亚、利比里亚和塞拉利昂等本地人丧失了成千上万的就业机会。

　　点评：有记录以来最严重的埃博拉疫情，已经使得矿业这个当地官员们寄希望于将他们的国家带出贫穷的行业成为了牺牲品。我们期待埃博拉疫情早日被控制，更希望西非矿业能够早日复苏。

　厄瓜多尔推行优惠政策吸引外资

　　厄瓜多尔《宇宙报》11月18日报道，厄战略协调部代部长安吉·托拉尔在国际矿业税收管控研讨会上表示，通过实行《矿业法》改革等一系列矿业优惠政策，政府每年财政收入预计增加15亿美元到20亿美元。

　　点评：厄瓜多尔在刺激矿业投资方面做出了相当多的努力。科雷亚于今年10月27日发布总统令，对《矿业法》进行改革，总体上放宽对矿业投资的要求。除此之外，厄瓜多尔政府还考虑到了其他鼓励政策如提高机器折旧率，使企业少缴纳所得税，企业进口大型设备支付时所缴纳的外汇汇出税可进行税收抵扣等。

《JORC规范》2012官方中文版颁布

　　《澳大拉西亚勘查结果、矿产资源量和矿石储量报告规范》（下称《JORC规范》）2012官方中文版于2014年11月由澳大拉西亚矿石储量联合委员会（JORC委员会）正式颁布。

　　点评：《JORC规范》官方中文版的颁布将为中国矿业企业“走出去”提供更多的帮助，对建立我国风险勘查矿业资本市场也具有重要的参考和借鉴作用，并体现出国际矿业标准组织对中国市场的高度重视。

六大铂金矿商成立投资联盟

　　全球六大铂金生产商于今年12月在伦敦共同筹资创办了一个名为“世界铂金投资委员会（World Platinum Investment Council，WPIC）”的行业组织，旨在鼓励金融机构、富豪和小额投资者对铂金行业进行投资，促进贵金属作为一种投资工具快速发展。

　　点评：因为主要生产国南非的罢工减少供应，铂金市场出现了巨大缺口，“世界铂金投资委员会”的成立对于促进铂金产业发展具有重要作用。

乌干达发现2.6亿吨铁矿石资源

　　今年12月，一份地质调查报告显示，东非国家乌干达拥有大量铁矿石资源。该国地质调查和矿产部（Department of Geological Survey and Mines）高级工程师弗朗西斯（Francis Natukunda）称，乌干达西南部拥有超过2亿吨赤铁矿资源，东南部拥有约6000万吨磁铁矿资源，铁矿资源拥有巨大的勘探潜力。他在南非贸易投资研讨会上表示，此次地质调查还同时发现了乌干达基奥加湖（Lake Kyoga）附近有大量类似金伯利岩的矿石，代表当地同样拥有极大的钻石矿勘探潜力。

　　点评：此次发现或将使乌干达在非洲铁矿市场中的地位变得更加重要，但若乌干达增加铁矿产量，进入国际铁矿市场，那么他将面临的是铁矿市场的低潮期。

南非简化采矿环评许可程序

　　南非政府在今年年底推出一项“单一环境制度”（One Environmental System），允许矿产资源部部长根据《国家环境管理法》（National Environmental Management Act，NEMA）和《国家环境管理废物法》发放采矿及相关活动涉及的环境许可和废物管理许可证。这些授权的上诉管辖机构是环境事务部。

　　点评：该制度的推出，将简化采矿、环境授权和水利用方面的许可程序。

危地马拉拟增收5%矿业税

　　危地马拉国会今年12月通过了旨在增加法定矿区使用费的矿业法案，危地马拉矿区土地使用费率可能上涨5%。

　　点评：矿区土地使用费的增长是危地马拉矿业法惟一的改变，是政府为增加收入、平衡2015年预算的举措之一，但却给发展中的矿企蒙上了阴影。

加拿大推出企业社会责任新战略

　　加拿大政府于今年12月颁布了针对加拿大采矿业和油气行业的新的《企业社会责任战略》（CSR Strategy），明确了拒绝遵守公认的CSR最佳实践行为的企业应承担的后果以及争议解决程序。该战略是对2009年加拿大出台的企业社会责任战略的修改和完善。旧版战略的内容包括设立一个采掘业企业社会责任顾问办公室（Office of the Extractive Sector CSR Counsellor，CSR Counsellor）。它不具备司法申诉权力，主要负责调解当地社区和加拿大采掘公司之间的国际纠纷。

　　点评：虽然新战略和旧战略没有本质不同，但这足以显示加拿大政府要求加拿大采掘公司对CSR顾问作用及国际最佳实践重视和遵守的决心。对于矿业和能源公司来说，除重视和遵守本国法律体系以外，也应重视和遵守其他国际标准。

深海矿业先驱放眼外太空采矿业

　　在成功创建了全球首家深海矿商加拿大鹦鹉螺矿业公司（Nautilus Minerals）之后，朱利安·马尔尼克（Julian Malnic）今年又开始着眼太空矿业。马尔尼克年底加入了美国私营深太空产业公司（DSI）董事会，该公司计划最早将于2016年在小行星开始矿业开采。

　　点评：深海采矿已经不是新鲜事，太空采矿才是真正地“高大上”。我们期待该公司在接下来的时间里，创新技术，实现矿产开发改革，积累太空采矿经验，为我们的太空“寻宝”之旅提供一个好的参考。（武海炜）

　　展会背景：中国国际矿业大会（CHINA MINING）

　　中国国际矿业大会作为全球矿业高峰论坛暨展览会，是世界顶级矿业盛会之一，是全球最大的矿产勘探、开发交易平台之一，涵盖了地质勘查、勘探开发、矿权交易、矿业投融资、冶炼与加工、技术与设备、矿业服务等整个产业链，为国内外矿业企业创造交流机会、加强相互合作起到了积极的推进作用。

　　2015（第十七届）中国国际矿业大会将于2015年10月20-23日在天津市区的梅江会展中心举行。(www.chinaminingtj.org)